| BEDRIJFSPROFIEL |
| VERSLAGEN / PRESENTATIES |
| KENGETALLEN |
| DIRECTORS' DEALINGS |
| PERSBERICHTEN |
| FINANCIËLE AGENDA |
| FAQ |
| CONTACT |
INVESTOR RELATIONS: BERICHTEN
BIOPETROL plaatst met succes converteerbare obligatie
NB: lees de disclaimer aan het eind van dit bericht
Zug, 1 februari 2007. BIOPETROL INDUSTRIES AG heeft met succes de aangekondigde converteerbare obligatie met conversierecht geplaatst. Deze preferente, gewaarborgde converteerbare obligatielening heeft een volume van 75 miljoen euro en een looptijd van 5 jaar. De obligatie heeft een jaarlijks achteraf betaalbare coupon van 4%. De eerste conversiekoers is vastgesteld op 10,1382 euro en impliceert een conversiepremie van 27,5% ten opzichte van de referentiekoers van 7,9515 euro. De referentiekoers is bepaald door een parallel uitgevoerde verkoop van BIOPETROL-aandelen door Dresdner Kleinwort. De converteerbare obligatielening zal converteerbaar zijn in 7.397.790 aandelen, ofwel 19,99% van het aandelenkapitaal van het bedrijf.
Met de emissieopbrengst wordt de verdere uitbreiding van BIOPETROL gefinancierd. Zo is het bedrijf van plan om dit jaar een derde fabriek te bouwen, die naar verwachting in het najaar met de productie begint. Daarmee neemt de capaciteit tot 2008 in de fabrieken in Rotterdam, Rostock en Schwarzheide toe van 350.000 naar 1.000.000 ton biodiesel en naar 110.000 ton glycerine per jaar. BIOPETROL profiteert met deze plaatsing van de momenteel gunstige voorwaarden op de markt voor obligaties.
De obligatie is volgens Regulation S van de US Securities Act uit 1933 geplaatst bij institutionele beleggers buiten de VS. Vereffening van de transactie zal op of omstreeks 21 februari plaatshebben. Er wordt een aanvraag ingediend voor de toelating van de converteerbare obligatie tot de Euro MTF-markt van de beurs van Luxemburg. Dresdner Kleinwort treedt op als Sole Lead Manager voor de emissie.
Voor vragen over de transactie kunt u zich wenden tot de heer Jörg-Alexander Seidel, Dresdner Kleinwort, tel: 069 7131 4407.
Disclaimer
Dit document is noch een aanbod tot aankoop van effecten noch een verzoek om een aanbod tot aankoop van effecten. De waardepapieren mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten aan of voor rekening van 'U.S. persons' (zoals gedefinieerd in de Regulation S van de U.S. Securities Act uit 1933 in de op een bepaald ogenblik geldige versie (de 'Securities Act'), tenzij ze zijn geregistreerd of vrijgesteld van registratie overeenkomstig de Securities Act. De waardepapieren zijn niet, en worden niet, overeenkomstig de Securities Act geregistreerd of in de Verenigde Staten publiekelijk aangeboden. In het Verenigd Koninkrijk wordt deze aankondiging uitsluitend gericht aan personen overeenkomstig artikel 19 of 49 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order 2005) of aan andere personen, voor zover dit verenigbaar is met artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000. De obligaties worden ook uitsluitend uitgegeven aan dergelijke personen. Stabilisatie/FSA.
Over het bedrijf:
BIOPETROL INDUSTRIES AG, dat in Zug (Zwitserland) is gevestigd, produceert en distribueert met haar Duitse, Nederlandse en Zwitserse dochtermaatschappijen biodiesel en farmaceutische glycerine van de hoogste kwaliteit. Tot de klanten behoren olie-industrie en -handel, grote vlooteigenaren, openbaar streekvervoer, evenals de landbouw- en bouwsector. Bovendien wordt farmaceutische glycerine geleverd aan de farmaceutische en cosmetische industrie.
Afdrukken
Aanbevelen