BIOPETROL INDUSTRIES AG
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BIOPETROL INDUSTRIES AG:
Platzierungspreis auf 8,20 Euro je Aktie festgelegt

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18. November 2005. Die BIOPETROL INDUSTRIES AG hat heute ihr Bookbuilding im Zuge einer Privatplatzierung bei qualifizierten Anlegern beendet.

Der Platzierungspreis im Rahmen der Privatplatzierung wurde mit 8,20 Euro je Aktie am oberen Ende der Bookbuildingspanne festgesetzt. Vorgesehen ist eine Handelsaufnahme am kommenden Montag im neuen Qualitätssegment „Entry Standard“ des Open Market der Deutschen Börse. Auf der Grundlage des Ausgabepreises ergibt sich ein Unternehmenswert von rund 300 Mio. Euro. Die BIOPETROL INDUSTRIES AG wird damit zum bisher größten Wert in diesem Segment.

Angeboten wurden 7 Millionen Aktien aus einer Kapitalerhöhung. Der erzielte Emissionserlös für die BIOPETROL INDUSTRIES AG beträgt damit 57,4 Millionen Euro; er dient zur Wachstumsfinanzierung. Platziert wurden ferner 0,8 Millionen Aktien aus Altbesitz und 1,2 Millionen Aktien aus einer Mehrzuteilungsoption (Greenshoe). Die Privatplatzierung begleitete die Frankfurter Investmentbank equinet AG.

Der Free-float beträgt nach der Privatplatzierung 24,3 Prozent, die restlichen Anteile werden von der Unternehmerfamilie Klink und vom Management gehalten. Alle Altaktionäre haben sich zu einer Lock-up-Periode von zwölf Monaten verpflichtet.

Disclaimer
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der BIOPETROL INDUSTRIES AG im Zusammenhang mit der Einführung der Aktien im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse findet nicht statt. Diese Mitteilung stellt keinen Wertpapierprospekt dar. Diese Mitteilung und darin enthaltenen Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt.

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