PERSBERICHTEN
BIOPETROL INDUSTRIES AG:
uitgifteprijs vastgesteld op 8,20 euro per aandeel
NB: lees de disclaimer aan het eind van dit bericht
18 november 2005. BIOPETROL INDUSTRIES AG heeft vandaag zijn bookbuilding met betrekking tot een onderhandse plaatsing bij gekwalificeerde beleggers beëindigd.
De uitgifteprijs in het kader van de onderhandse plaatsing is met 8,20 euro per aandeel vastgesteld in het bovenste gedeelte van het bookbuildingbereik. Er is aanstaande maandag een verhandeling gepland in het nieuwe kwaliteitssegment 'Entry Standard' van de open markt van de Duitse beurs. Op basis van de uitgifteprijs bedraagt de bedrijfswaarde ongeveer 300 miljoen euro. BIOPETROL INDUSTRIES AG vertegenwoordigt hiermee de tot nu toe grootste waarde in dit segment.
Er zijn 7 miljoen aandelen aangeboden uit een kapitaalverhoging. De behaalde emissieopbrengst voor BIOPETROL INDUSTRIES AG bedraagt daarmee 57,4 miljoen euro en zal worden gebruikt om groei te financieren. Daarnaast zijn 0,8 miljoen bestaande aandelen en 1,2 miljoen aandelen uit een overtoewijzingsoptie (greenshoe) geplaatst. De onderhandse plaatsing is begeleid door de Frankfurter Investmentbank equinet AG.
De free float bedraagt na de onderhandse plaatsing 24,3 procent. De overige aandelen zijn in handen van de ondernemersfamilie Klink en het management. Alle bestaande aandeelhouders hebben zich verplicht tot een lock-upperiode van twaalf maanden.
Disclaimer
Dit bericht is noch een aanbod tot verkoop noch een verzoek om een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten. Er is geen openbaar aanbod van effecten van BIOPETROL INDUSTRIES AG in verband met de introductie van aandelen op de niet-gereglementeerde markt van de effectenbeurs van Frankfurt. Dit bericht is geen effectenprospectus. Dit bericht en de daarin opgenomen informatie is niet bedoeld voor directe of indirecte verspreiding naar of binnen de Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan.
Afdrukken
Aanbevelen