PRESSESPIEGEL
19. November 2005, Börsen-Zeitung
Biopetrol bringt 74 Mill. Euro unter
Privatplatzierung vor Listing im Entry Standard
bg Frankfurt — Die Schweizer Biopetrol Industries AG hat vor ihrer für den Montag geplanten Erstnotiz im Entry Standard eine Privatplatzierung im Volumen von 73,8 Mill. Euro durchgeführt. Angeboten wurden 7 Millionen Papiere aus einer Kapitalerhöhung (57,4 Mill. Euro) sowie 0,8 Millionen Stücke von Altgesellschaftern (6,5 Mill.) und 1,2 Millionen aus dem Greenshoe (9,8 Mill.).
Die Stücke wurden zu 8,20 Euro zugeteilt, was den Angaben nach dem oberen Ende der Bookbuilding-Spanne entspricht. Die Emission war dreifach überzeichnet. Arrangiert wurde die Transaktion vom Frankfurter Emissionshaus Equinet.
Der Unternehmenswert der Biopetrol stellt sich den Angaben gemäß auf rund 300 Mill. Euro. Der Free Float beträgt nach Vollzug der Kapitalmaßnahme 24,3 %. Die restlichen Anteile befinden sich in den Händen der Gründerfamilie Klink sowie beim Management. Diese Stücke sind mit einer Lock-up von zwölf Monaten versehen.
Die in Düsseldorf ansässige operative Tochter Biopetrol Industries GmbH stellt derzeit mit 63 Mitarbeitern rund 150 000 Tonnen Biodiesel sowie 30 000 Tonnen Pharmaglycerin pro Jahr her. Ab dem Jahr 2008 sollen die Kapazitäten der Biopetrol-Gruppe bei rund 750 000 Tonnen Biodiesel sowie 70 000 Tonnen Pharmaglycerin jährlich liegen. Dann soll an insgesamt vier Standorten produziert werden. Das zweite Werk neben dem Stammwerk in Schwarzheide (Brandenburg) wird derzeit in Rostock erbaut, ein drittes ist in Deutschland sowie ein viertes in Benelux vorgesehen. Gegründet wurde die Biopetrol 2004 von ehemaligen Wedeco-Managern. Wie Vorstandschef Christoph Dicks im Gespräch mit der Börsen-Zeitung erklärte, sei der Emissionserlös ausreichend, um die Investitionen zu stemmen.
In den ersten neun Monaten hat Biopetrol Erlöse von 57,2 Mill. Euro eingefahren. Anhand der geplanten zusätzlichen Kapazitäten könnte die Gruppe im kommenden Jahr bereits Erlöse von rund 150 Mill. Euro einfahren. Wenn Anfang 2008 die letzte Anlage in Benelux startet, könnte Biopetrol in Europa einen Marktanteil von 10 % erreichen. Ziel sei eine zweistellige Ebit-Marge. Wie Dicks erklärt, wird das Unternehmen auch mit Notiz im Open Market die Transparenzanforderungen des Prime Standard, der mittelfristig angestrebt wird, erfüllen. Es werde nach IFRS bilanziert, Quartalsberichte erstellt und Meldungen zeitnah und ad-hoc-ähnlich verbreitet. Dicks geht davon aus, dass Biopetrol als marktschwerster Wert im Entry Standard notieren wird.
Ebenfalls von Equinet auf das Parkett geführt wurde im September der (kleinere) Vergleichswert EOP Biodiesel. Seinerzeit ging es um ein (ebenfalls vorbörslich eingespieltes) Emissionsvolumen von 20 Mill. Euro. Die Aktie, zu 7,60 Euro zugeteilt, entwickelte sich zunächst rasant und kletterte über 16 Euro. Seitdem befindet sie sich jedoch auf dem Rückzug, rutschte unter die Marke von 10 Euro. Am Freitag notierte die Aktie bei recht hohen Umsätzen 3,4 % fester bei 9,92 Euro.
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